1. ANÁLISIS

Análisis de la situación personal, financiera y patrimonial. Definición de los objetivos, prioridades y horizontes temporales del cliente

2. DIAGNÓSTICO

Establecimiento de la estrategia a seguir y de la planificación financiera adaptada a los objetivos y necesidades

3. EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA

Puesta en marcha de la planificación financiera estratégica

4. SEGUIMIENTO

Reuniones trimestrales para revisar los objetivos y la evolución del plan establecido