Servicios para particularesfamiliaspersonas
PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y GESTIÓN PATRIMONIAL
Definir una estrategia de ahorro e inversión encaminada a alcanzar tus objetivos financieros.
AHORRO
Ahorrar mes a mes, obteniendo la mejor rentabilidad y creando un patrimonio financiero
INVERSIÓN
Propuesta de las mejores herramientas para rentabilizar tu dinero, considerando siempre tus circunstancias personales, financieras y fiscales
JUBILACIÓN
Planificar tu futuro para que el día de mañana puedas vivir con tranquilidad, manteniendo tu nivel de vida actual
FINANCIACIÓN
Buscar las mejores opciones para solicitar tu financiación, ya sea un préstamo, un crédito o una hipoteca
Estas son algunas de las situaciones en las que puedo ayudarte.
¿Te identificas con alguna de ellas?
✔️ Quiero contar con una persona de confianza que me aconseje y me ayude a tomar mejores decisiones respecto a mi dinero.
✔️Cuento con un patrimonio familiar, dinero ahorrado y capacidad de ahorro ¿Qué debería hacer para preservar y hacer crecer mi patrimonio?
✔️ Tengo dinero ahorrado en el banco ¿Qué puedo hacer con él?
✔️ Me gustaría ordenar mis finanzas para garantizar mi futuro y el de mi familia ¿Cómo puedo hacerlo?
✔️ Cada mes ahorro cierta cantidad de dinero ¿Cómo puedo rentabilizarlo?
✔️ Me gustaría acabar de pagar antes mi hipoteca ¿Sería posible?
✔️ El día de mañana, cuando me jubile, quiero mantener el mismo nivel de vida que llevo ahora y no quiero ser una carga para mis hijos ¿Qué tengo que hacer para conseguirlo?
✔️ Voy a recibir una herencia y no sé qué hacer con el dinero ¿Dónde puedo invertir?
✔️ Quiero que mis hijos puedan estudiar lo que quieran y donde quieran ¿Qué opciones tengo para crear un plan de ahorro para ellos?
✔️ Acabo de vender mi empresa ¿Qué puedo hacer con el dinero?
✔️ Me gustaría poder invertir mi dinero ¿Cómo debo hacerlo?
✔️ Quiero contar con un asesor con el que reunirme frecuentemente, que conozca mis auténticas necesidades y a quién pueda plantearle todas mis dudas, por pequeñas que parezcan ¿Puedo encontrarlo?
✔️ Soy deportista profesional y me preocupa qué pasará cuando me retire ¿Podré mantener mi nivel de vida actual?
✔️ ¡Me ha tocado la lotería! ¿Qué hago con el dinero?
Además, trabajo habitualmente con personas que buscan…
MEJORAR SU PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN PATRIMONIAL
Clientes que cuentan con dinero ahorrado y cuyo objetivo es preservar su patrimonio y hacerlo crecer. Todo ello teniendo en cuenta aspectos personales, financieros y fiscales, además de aplicar estrategias y metodologías que nos brinden seguridad en los resultados.
MEJORAR SU GESTIÓN DEL AHORRO
Clientes que buscan constituir una hucha y acumular capital para hacer frente a gastos previstos (vacaciones, compra de un coche, una casa, segunda vivienda, estudios de sus hijos, jubilación…) o imprevistos. El objetivo es crear un hábito de ahorro cómodo con el que consigamos crear un patrimonio financiero y obtener una rentabilidad del capital acumulado.
ENCONTRAR LA MEJOR FINANCIACIÓN
Clientes que necesitan financiación, desde un crédito o un préstamo hasta una hipoteca. El objetivo es encontrar la mejor alternativa de financiación sin sobrecostes, bien sea para solicitar una nueva o para mejorar sus condiciones actuales de financiación.
PAGAR ANTES SU HIPOTECA
Clientes que desean acortar el plazo de pago de su hipoteca. El objetivo es acumular un capital con la finalidad de anticipar el pago para reducir los intereses asociados a su préstamo hipotecario.